{{{sourceTextContent.title}}}

Nouvelle propriété

{{{sourceTextContent.subTitle}}}

Clessidra rachète ISCOM à la famille Menegoli

{{{sourceTextContent.description}}}

Clessidra Capital Credit SGR - en tant que gestionnaire du Clessidra Restructuring Fund et du Clessidra Restructuring Parallel Fund - a annoncé l'acquisition de 100% du capital d'ISCOM contrôlé par la famille Menegoli, active dans la conception et la construction de toitures métalliques pour les grandes structures publiques et privées.

Fondée en 1964, ISCOM est particulièrement connue pour la marque Riverclack® - un système de couverture métallique breveté, réputé pour sa résistance, son design et sa facilité d'installation - utilisée pour des projets dans le monde entier tels que la couverture des foires de Milan, Rome et Bergame ; la couverture du stade Mapei et du nouveau Roland Garros ; le dôme de la grande mosquée d'Alger ; les terminaux d'aéroports tels que Ankara, Istanbul et Izmir en Turquie, Bogotà et Santa Marta en Colombie, Hurghada en Égypte.

Depuis février 2021, Clessidra est le principal créancier d'ISCOM, après avoir acheté la majorité des crédits auprès des principales banques de financement de l'entreprise.

Au cours des dernières années, ISCOM a commencé à mettre en œuvre les actions stratégiques prévues dans le plan industriel, ce qui a conduit à une reprise substantielle des revenus et de la rentabilité, ainsi qu'à une réduction de la dette. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros (+ 30 % depuis 2022), un EBITDA de 3 millions d'euros plus que doublé par rapport à 2022.

Clessidra a convenu avec les actionnaires de la société d'une opération complexe impliquant la séparation de certaines activités non essentielles, l'acquisition de 100% d'ISCOM et le refinancement simultané de la dette de la société. La direction actuelle d'ISCOM (soutenue par l'équipe d'investissement de Clessidra) continuera à gérer la société. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

"Cette opération confirme notre capacité à soutenir les entreprises dans leurs plans de redressement, à la fois en tant que créanciers et en tant qu'actionnaires ", commente Mario Fera, CEO de Clessidra Capital Credit.